بر بام بازار شنبه 14 دی ماه…

267
telegram nokhbegan-start
بر بام بازار شنبه 14 دی ماه...Reviewed by فرزاد عباس زاده on Jan 4Rating:

 

 


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

احوال شاخص

سلام خدمت دوستان بازاری؛

**اخبار حائز اهمیت**

آمریکا: توافق با ایران نزدیک است: سخنگوی معاون وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: پیشرفت‌هایی در مذاکرات داشتیم و تیم مذاکره کننده نکات برجسته‌ای را به پایتخت‌‌های خود بازگرداندند. دو طرف احتمالاً طرح اجرای توافق «ژنو» را به زودی نهایی می‌کنند.

اجرای توافق ژنو از دهه سوم ژانویه: رییس هیات مذاکر‌ه‌کننده ایران با 1+5 اظهار کرد: بر اساس جمع‌بندی و مذاکرات انجام شده با هیات‌های کارشناسی 1+5 زمان اجرایی شدن توافق ژنو دهه سوم ژانویه خواهد بود.

کاهش تدریجی نرخ ارز در ماه‌های آتی: رئیس کل بانک مرکزی با ابراز امیدواری به کاهش فشار تورم بر اقشار آسیب پذیر در پی کاهش تورم اقلام خوراکی گفت: کاهش تدریجی و منطقی نرخ دلار با کاهش شدت تحریم‌ها و تداوم ثبات و کاهش نرخ در این بازار کلیدی در ماه‌های آتی ادامه می‌یابد.

بورس تهران اولِ جهان شد: بلومبرگ طی گزارشی نوشت: شاخص سهام بورس تهران در سال ۲۰۱۳ با ۱۳۱ درصد رشد به رکوردی قابل توجه دست یافت که در بین ۹۳ بازار بورس مهم جهان بالاترین رشد محسوب می شود.

مخالفت آمریکا با از سرگیری واردات نفت سریلانکا از ایران: منابع سریلانکایی گفتند دولت آمریکا با درخواست این کشور برای ازسرگیری واردات نفت ایران مخالفت کرده و تاکید نموده به رغم توافق هسته ای ژنو محدودیت ها در زمینه واردات نفت از ایران همچنان پابرجاست.

تولید گاز فاز ۱۲ پارس جنوبی در هفته پیش رو: در حالی که هیچ یک از مدیران مسئول در فاز ۱۲ پارس جنوبی حاضر به اظهار نظر در مورد زمان تولید گاز نیستند، وزارت نفت با انتشار گزارشی وعده داد که گاز ترش تولیدی فاز ۱۲ پارس جنوبی اواسط هفته آینده از دریا به تاسیسات بخش خشکی منتقل می شود.

افزایش وابستگی دولت به نفت در بودجه ۹۳: دکتر علی اصغر میراحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تامین حدود ۷۷۸ هزار میلیارد ریال از منابع بودجه ۹۳ از محل صادرات نفت خام و میعانات گفت: این رقم حتی با تعدیل‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت نفت، ۲۸ درصد بیشتر از سال ۹۲ برآورد شده که غیرمحتاطانه است.

وصول منابع بلوکه شده ایران: وزیر اقتصاد با تأکید براینکه کمیته دولت بصورت جدی پیگر منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور است، گفت: توفقیات مناسبی برای وصول منابع بلوکه شده ایران حاصل شده است.

یک گام تا افزایش تسهیلات مسکن: بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از موافقت با افزایش وام مسکن خبر داد و اعلام کرد این پیشنهاد در نوبت طرح در جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد، در صورت موافقت این شورا، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن حداقل به ۳۰ و ۴۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

بودجه بدون در نظر گرفتن مذاکرات ژنو تدوین شد: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: لایحه بودجه 93 بر اساس خوش‌بینی مذاکرات ژنو تدوین نشده و همچنین لایحه هدفمندی یارانه‌ها تا قبل از سال ۹۳ به مجلس ارائه می‌شود.

بخشنامه جنجالی بهمنی بایگانی شد: ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی به بورس، بخشنامه جنجالی واگذاری صرافی، شرکت لیزینگ، دارایی‌های غیرمنقول مازاد و غیره بانک‌ها را لغو کرد و دست بانک‌ها را برای بنگاهداری و کارخانه‌داری باز گذاشت.

افزایش صادرات گاز روسیه به اروپا: صادرات گاز پروم روسیه به اروپا در سال 2013 با افزایش 16 درصدی به 161.5 میلیارد متر مکعب رسید.

کمبود گاز نیروگاه‌های برق: مدیرعامل توانیر قطع گاز نیروگاه‌های کشور را تائید کرد و گفت: اگرچه سوخت گاز نیروگاه‌های کشور به علت اولویت مصرف خانگی قطع است اما هیچ نیروگاهی بدون سوخت نمانده و از مدار خارج نیست.

**بازارهای موازی**

نرخ دلار همچنان بالای 3 هزار تومان معامله می شود. آخرین برابری دلار در بازار آزاد 30050 ریال، هر یورو 41100 ریال، هر پوند انگلیس 49250 ریال و هر درهم امارات 8220 ریال به فروش می رسد.

خبر مهمی که می تواند در این حوزه در هفته آینده اثر گذار باشد، خبر مربوط به واریز 7.6 میلیارد دلاری پول فروش نفت و گاز ایران به ترکیه، به حساب بانکی ایران در هالک بانک ترکیه می باشد. پس از بحران اخیر مالی در ترکیه برخی معتقد بودند این بحران می تواند به روابط دو کشور صدمه وارد کند که انتشار این خبر نشان می دهد که، احتمالاً تنشی بین دو کشور وجود ندارد.

**بازارهای جهانی**

قیمت نفت برنت نیز با کاهش شدید به  107.78 دلار رسید. بهای نفت بازارهای آسیایی همچنان تحت تاثیر تولید نفت لیبی و بالارفتن ذخایر نفت در آمریکا است. بهای نفت خام برنت هفته گذشته به 112 دلار به ازای هر بشکه رسیده بود. این بالاترین رقم کاهش بهای نفت در ماه‌های اخیر است.

آخرین قیمت فلزات اساسی در بازار فلزات لندن در دقایق ساعات پایانی روز جمعه با افت قبال توجهی همراه شد، براین اساس هر تن مس 7339 دلار، هر تن آلومینیم1724 دلار ، هر تن روی 2037 و سرب نیز 2152 دلار معامله شدند این درحالیست که دفتر ملی آمار چین در گزارش جدید خود اعلام کرده شاخص فعالیت‌های کارخانه‌ای در ماه دسامبر کاهش یافته است. گفته می‌شود امسال همزمان با افزایش عرضه، بازار مس به سمت تشکیل مازاد عرضه نسبت به تقاضا حرکت خواهد کرد. در باره میزان مازاد عرضه نسبت به تقاضا دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و رقم مازاد بین 120 هزار تن و 300 هزار تن پیش‌بینی شده است. این رقم در مقایسه با مصرف سالانه مس جهان که حدود 20 میلیوت تن است زیاد نیست اما تشکیل مازاد عرضه تاثیر روانی بر بازار خواهد گذاشت.

** گفته شده**

در گروه انبوه سازی تصویب طرح افزایش سقف تسهیلات مسکن در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی میتواند محرک مثبتی برای گروه باشد ،این در حالی است که با آغاز سال جدید بازار مسکن نیز میتواند با رونق بهتری مواجه شود.

سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (ثغرب) 21 دی ماه مجمع سالانه خود را برگزار خواهد کرد ، براین اساس این نماد در دوره 12 ماه سال مالی 92 در حالی 565 ریال پوشش داد که با توجه به رکود حاکم در صنعت نتوانست به سود براوردی 696 ریال اعلامی دست یابد که انتظار میرود این اطلاعیه در روند سهم و حتی گروه در کوتاه مدت اثر گذر باشد . گفتنی است ثغرب برای سال مالی 93 براورد سود 787 ریالی نموده است . از پروژه های آتی این نماد ساختمانی به 4پروژه مشارکتی مسکونی رشدیه تبریز ، 3پروژه تجاری خدماتی سهند ، پروژه پونک زنجان و ساختمان پزشکان تبریز اشاره نمود .نماد در سال های گذشته سیاست تقسیم 80 تا90 درصدی را در مجامع در پیش میگرفت دراین صورت پی به ای نماد بعد از مجمع با قیمت فعلی معادل 5.4 میباشد (پی به ای فعلی گروه 8.45)

توریستی ورفاهی آبادگران ایران ( ثاباد)  با توجه به خوشبینی بیش از حد در گروه ساختمان این نماد بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران نمود ، ثاباد با سود 215 ریال دو پروژه کوهسنگی با پیشرفت 91.6 درصدی به ارزش برآوردی 704 میلیارد ریال و پروژه دریای آرام گلوگاه با پیشرفت 3.9 درصدی و ارزش برآوردی 2550 مییلیارد ریال را در اختیار دارد.بر این اساس شرکت تا پایان سال مالی قبل 366 میلیارد ریال از محل فروش پروژه های یاد شده درآمد کسب نموده که با فرض مبالغ یاد شده این نماد با سرمایه 150 میلیارد ریالی حداقل 476 میلیارد ریال درآمد ناخالص در سنوات آینده در اختیار خواهد داشت . اما ماهیت این نماد که همان تایم شرینگ (مالکیت زمانی ) میباشد تحقق این سود را در سال های آتی به سختی مهیا میسازد و سرمایه گذاران بیش از تحقق سود به ارزش جایگزینی نماد توجه نموده اند که به نظر میرسد در محدوده های فعلی نمیتوان انتظار رشد چندانی از آبادگران داشت .

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) این نماد نیز مورد توجه واقع شده است ، ارزش براوردی پروژه های ثباغ بالغ بر 5184 میلیارد ریال میباشد که تا پایان سال مالی گذشته 1217 میلیارد ریال از این محل درآمد کسب نموده و برای سال مالی جاری نیز 956 میلیارد ریال از محل فروش پروژه های یاد شده براورد نموده است ، این شرکت 800 میلیارد ریالی در مجموع بالغ بر206 میلیارد تومان درآمد نا خالص سنواتی خواهد داشت و بازار نیز بر اساس ارزش جایگزینی این نماد را خرید میکند.

بین المللی توسعه ساختمان (ثاخت) در 12ماهه 92 با تعدیل منفی 38 درصدی از محل کاهش سود تقسیمی نمادهای باغمیشه و آ.س.پ سود پایان دوره را 311 ریال محقق نمود این در حالی است که این شرکت بر سود 504 ریال سال مالی 93 تاکید نموده است. ثاخت 4 پروژه تجاری اداری سعدی شیراز، بعثت ، نارنجستان گستر و رویای کیش را دردست بهره برداری و ساخت دارد که فروش این پروژه  ها براساس برآورد شرکت سودی معادل 2608 ریال را برایش رقم خواهد زد .گفتنی است پروژه رویای کیش 95درصد پیشرفت داشته که واگذاری آن 122 ریال بر سود مجموعه خواهد افزود .ارزش خالص دارایی این نماد بالغ بر 600 تومان به ازای هر سهم تخمین زده می شود.

با وجود آنکه مداران اعلام نمود که طرح شاپرک هیچ ارتباطی با این شرکت ندارد و وجود هرگونه اطلاعات افشا نشده ای را رد نمود . در این نماد مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ویکی از سهامداران حقیقی در نماد فعال شده اند . لازم به ذکر که با اجرای طرح شاپرک نیاز به امضای دیجیتال از ضروریات طرح خواهد بود که نماد داده پردازی ایران از این محل با قراردادهای مهمی روبرو خواهد شد که همین امر نماد را در این گروه مورد توجه قرار داده است. از سوی دیگر شرکت توسعه ریزکامپیتور ایران که مالکیت 100 درصدی آن در اختیار داده پردازی میباشد در شرف دریافت مجوز PSP   میباشد که این مجوز به ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک تعلق میگیرد که این مهم داده پردازی را به صورت غیر مستقیم اما مستقیم درگیر تحولات طرح شاپرک خواهد نمود .

مپنا در روزی که خبر افتتاح طرح آب شیرین قشم منتشر شد بسیار محدود عرضه شد. در سایر نمادهای گروه نیز با توجه به آنکه به قول چارتیست ها نمادهای این گروه به مقاومت های حساسی رسیده اند اما جریان پول در این گروه و اصلاح هایی که برای ادامه مسیر این گروه لازم است با حجم معاملات مناسب روند آتی سهم را مثبت ارزیابی می توان نمود . در این شرایط ایران ترانسفو  با قطعی شدن و اجرایی شدن لغو تحریم ها شرایط این نماد مثبت ارزیابی می شود. در این نماد کماکان حقوقی ها در حال خرید سهم می باشند و فعلا اصلاح زمانی نصیب این نماد خواهد شد .در بین نمادهای مثبت گروه میتوان به کابل شهید قندی که به دلیل تعدیل احتمالی و تغییر کاربری زمین ، لامپ پارس شهاب به دلیل تعدیل احتمالی و افزایش سرمایه و نیرو ترانس اشاره نمود.در نماد کنتور سازی نیز با تمام پتانسیل هایی که در آینده برای سهم  رخ خواهد داد اما انتظار داریم در یک تادو هفته  آینده  اصلاح زمانی خود را به پایان برساند و با اخبار مثبتی روبرو شود . این نماد با انتشار گزارش های حسابرسی 6 ماهه و 9 ماهی میتواند شفاف تر شود . گفتنی است مصاحبه های شفاف مدیرعامل کنتور سازی و عدم تحقق گفته های ایشان فعلا در نمادشرایط بی اعتمادی را ایجاد نموده است .در کنتورسازی از افتتاح و بهره برداری از خطوط برهای الکترونیکی با هدف افزایش صادرات خبر می رسد.

حفاری شمال  نیز مسیر رشد خود را آرام اما پیوسته ادامه می دهد ، گزارش 9 ماهه این شرکت همراه با تعدیل 10 درصدی و تعدیل اصلی در گزارش پایانی سال منتشر می شود ،با توجه به نمادهای هم رده و انتظار تعدیل سود بیش از 100 تومان قیمت این سهم حداقل 1000 تومان می توان برآورد شود.به نظر نگارنده سهم نیاز به اصلاح قیمت 10 درصدی دارد.

پتروشیمی ها :علیرغم خبرهای مناسب از آخرین جلسه مذاکرات کارشناسی ژنو و احتمال شروع لغو تحریم ها از دهه سوم ژانویه، خبرها در خصوص نرخ خوراک همچنان غیرشفاف و نامشخص است و هنوز وضعیت نهایی نرخ خوراک مشخص نشده است.

گفته می شود که در کمیسیون های اخیر مجلس نرخ 23 سنت برای پتروشیمی های تولید کننده متانول، نرخ 18 سنت برای تولید کننگان اوره و 13 سنت برای تولیدکننگان سایر محصولات و آن دسته از شرکت هایی که طرح توسعه دارند تعیین شده است. در همین ارتباط گفته های رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) که از سهامداران عمده برخی شرکت های پتروشیمی می باشد قابل توجه می باشد. به گفته سردار دقیقی نرخ پیشنهادی ایشان برای نرخ خوراک گازی 6 الی 7 سنت می باشد و تعیین نرخی بالاتر از این رقم موجب عدم سرمایه گذاری در این صنعت می شود و پتروشیمی ها به سمت زیان دهی سوق داده می شوند. همچنین وی اضافه کرد افزایش نرخ خوراک تا مرز 18 سنت سرمایه گذاری جدید در این صنعت را متوقف خواهد کرد و سازمان متبوع ایشان نیز از این صنعت خارج خواهد شد. همچنین دبیر انجمن صنفی صنعت پتروشیمی نیز طی اظهاراتی نرخ 18 سنتی خوراک گازی را تنها یکی از نظرات کارشناسی اعلام کرده که هنوز نهایی نشده است. با این حال باید منتظر ماند تا این مهم در کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه نهایی و سپس در صحن علنی رای گیری شود و احتمالاً نهایی شدن آن زمانبر خواهد بود. احتمالاً کمیسیون تلفیق کار خود را از هفته آینده آغاز خواهد کرد.در این بین گفته می شود نرخ 8 تا9 سنت در کمیسیون تلفیق تصویب خواهد شد.

بر اساس گفته های سردار دقیقی، ساتا قصد قروش سهم خود در پتروشیمی پارس را دارد و آنرا از طریق مزایده به خریداران عرضه خواهد کرد. مذاکرات اولیه جهت فروش آن انجام شده و خریدار احتمالی آن سرمایه گذاری غدیر می باشد. ساتا 40 درصد پتروشیمی پارس را در اختیار دارد و ارزش تخمینی آن 4 هزار و 300 میلیارد تومان می باشد.

در نماد تایپکو نیز پس از افت قیمت 20 درصدی همزمان با زمزمه هایی از عرضه اولیه پتروشیمی غدیر شاهد تشکیل صفوف خرید در این نماد بودیم.این نماد توانایی تعدیل مثبت را دارد از سوی دیگر دو شنبه عرضه لاوان می باشد مه به احتمال فراوان این بلوک به تاپیکو خواهد رسید.

پترول نیز جهت برگزاری مجمع سالانه متوقف شد این نماد در اطلاعیه ای تقسیم سود خود را یکماه زودتر اعلام نموده است و از بهمن ماه سود مصوب را پرداخت خواهد نمود . پترول در گزارش قبلی خود خبر از افزایش سرمایه 100 درصدی داده بود.گفتنی است در این روز بخشی از سهام پترول متعلق به بازرگانی پتروشیمی به مدبران اقتصاد واگذار شد.

دو دونماد غدیر و پارسیان نیز شرایط با اخباری زا قطعی شدن خرید پتروشیمی پارس جالب میباشد. ارزش حالص دارایی غدیر طبق اعلام پیشین به 830 تا 850 تومان در حال افزایش می باشد. که از محل تقسیم سود پارسان تعدیل نیز خواهد داشت. گفتنی است خرید احتمالی بلوک 34درصدی بانک پارسیان نیز پرتفوی این سرمایه کذاری را بسیار جذاب خواهد نمود .

در نماد پتروشیمی زاگرس پس از افت 24 درصدی با شایعه خرید دو فروند کشتی حمل محصولات مواجه شدهاین نماد گویا در گزارش 9 ماهه 70 درصد پوشش داده است.

در معاملات روز چهارشنبه نقش حقیقی ها در تشدید تقاضا و صفوف خرید پررنگ تر از سهامداران حقوقی بود .اما دربورس کالا همزمان با حواشی نرخ خوراک محصولات  پتروشیمی در این بازار با افزایش تقاضا و صفوف خرید همراه شده اند و استدلال خریداران افزایش قیمت محصولات پس از افزایش نرخ خوراک می باشد که این مهم میتواند شرایط مثبتی را برای گروه در آینده رقم بزند .در نماد پتروشیمی خراسان نیز به دلیل توان تعدیل در گزارش 9 و 12ماهه سال 92 معادل250 تا270 تومان مورد توجه خریداران قرار گرفت . آنچه که مسلم است افزایش نرخ خوراک هرچه که باشد به احتمال قریب به یقین عطف به ماسبق نخواهد شد و سود سال 93 را شرکت های خوراک گازی را درگیر خواهد کرد و این شرکت ها تا پایان دوره مالی 92 به افزایش سودآویر روی خواهند آورد اما بودجه سال آینده بسیار محافظه مارانه و دسخوش تغییرات حائز اهمیتی خواهد بود که در آن زمان گروه را به چالش خواهد کشید.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات بوتان و پروپان  فارس و شخارک در سه ماه اخیر افزایش چشمگیری داشته  و رشد متوسط ماهانه آنها به ترتیب 131 و 136 درصد بوده است. بعد از این دو محصول صادرات پلی اتیلن به لحاظ قیمتی 6 درصد رشد نشان می دهد. همچنین در سه ماه سوم صادرات اوره 0.2 درصد به صورت ماهیانه نزول نموده، این درحالی ست که قیمت اوره نسبت به 6 ماهه اول سال 15 درصد کاهش یافته است.

فلزات:انتشار گزارش فولاد خوزستان پس از بازگشایی موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت سهام این شرکت و تحت تاثیر قراردادن سایر شرکت های گروه شده است. آمار فروش سه ماهه سوم این شرکت کاهش یافته است و به دنبال آن قیمت ها نیز در این گزارش کاهشی بوده است. این مسئله برای شرکت ها معدنی و سایر فولادی ها که قیمت آنها بر اساس قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می شود تاثیر گذار خواهد بود.

در این گروه معاملات مجدد قیمت فلزات در بازارهای جهانی به کاشه قیمت همراه شده است که میتواند بر روند قیمت نمادهای تولید کننده مس و روی تاثیر گذار باشد .

در نماد ملی مس کماکان روند معاملات در انتظار اخبار جدی تر برای ادامه رشد می باشد در غیر این صورت نمی توان انتظار رشد را داشت .در نماد فولاد مبارکه نیز روند آرام ولی نسبتا کاهشی را در پیش گرفته انتظار داریم با انتشار اخبار عرضه فولاد هرمزگان با اقبال بازار و رشد قیمت به بیش از 500 تومان همراه شود .در نماد ملی سرب وروی نیز اخباری از بازگشایی کارخانه شنیده می شود . این نماد در صورت تامین خاک و بهبود شرایط میتواند به اهداف قیمتی بیش از 500 تومان دست یابد . اما در نمادهای تولید کننده سنگ آهن نیز شرایط مبهمی در جریان و احتمال افت در این گروه بیش از رشد می باشد . در این میان معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است طی هفته آینده جلسه ای با جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در مورد وضع عوارض تشکیل خواهد شد.وی گفته :هدف دولت بطور قطع وضع عوارض برای صادرات سنگ آهن خام و کاهش مالیات صادرات برای کنسانتره و گندله سنگ اهن است.طبق گفته این مقام مسئول بطور قطع در بهمن ماه سال جاری تکلیف وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن مشخص خواهد شد. این در شرایطی است که وضع عوارض 10 درصدی بر صادرات سنگ آهن خام از نظر دولت قطعی است . با این حساب امید نمادهای گروه ارائه گزارش های مثبت 9 ماهه می باشد.

پیشنهاد بررسی :

اخابر

واتی

بررسی دقیق تر اخابر را در اینجا بخوانید..

پیروز باشید  :…

bashgah-banner
نوشته قبلیبر بام بازار چهار شنبه 11 دی ماه…
نوشته بعدیبررسی دقیق تر نماد اخابر
فارغ التحصیل دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی,کارشناس مدیریت مالی،تحلیلگر تکنیکی بازار سرمایه ،کارگزار بورس اوراق بهادار و پرتفوی گردان حقوقی و حقیقی. % امید است بتوانم با همیاری و همفکری فعال و شناخت رفتار بازار،گامی موثر در ارتقائ شخصیت معاملاتی و رشد سرمایه ی افراد بردارم %

3 نظرها

نطر گذاشتن