هفته ی گذشته و امروز در یک قاب

339
telegram nokhbegan-start
هفته ی گذشته و امروز در یک قابReviewed by فرزاد عباس زاده on May 31Rating:

 

 


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سلام بر اهالی تحلیل ها و فعالان بازار سرمایه؛

به نقل از بورس 24 این روز ها بیشتر معاملات در 3 گروه خودرو، قطعه ساز و لیزینگی جریان دارد.در سایر نمادها و گروه ها هم معاملات کاملا فرسایشی و کم حجم در جریان است و این مساله اهالی بازار را خسته کرده است. شاخص هم کم کم به محدوده حمایتی 75.500 واحدی نزدیک می شود اما هیچ خبر مثبت و تحرک قابل توجهی از سوی حقوقی ها در جهت بازگشت هیجان برای رشد بازار دیده نمی شود البته این مساله را هم باید در نظر داشت که فروشنده های این روزهای بازار بیشتر سرمایه گذاران خسته و ناامید هستند و دیگر از فشار فروش خبری نیست. این روند نشان می دهد که بازار فروشنده جدی ندارد و تنها یک خبر مثبت جدی از حوزه مسائل سیاسی یا اقتصادی می تواند چرخ دنده های حرکتی بازار را به گردش در بیاورد.

حواشی بازار

 الف) در خبر های مهم سیاسی ، باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه با حضور در آکادمی نظامی «وست پوینت» به دفاع از عملکرد خود در عرصه سیاست خارجی پرداخت و مسائله مختلفی از جمله برنامه هسته‌ای ایران را مورد بحث قرار داد و گفت اکنون «فرصتی واقعی» برای توافق با تهران وجود دارد. اوباما گفت: اختلافات برای دستیابی به نتیجه ای موفقیت آمیز در مذاکرات بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران همچنان پابرجا است. وی افزود: برای نخستین بار در دهه گذشته، ما فرصت واقعی برای دستیابی به یک توافق را داریم، توافقی که پایدارتر و موثرتر از آنچه از طریق زور می توانستیم به دست آوریم، است. وی ادامه داد: اما برای اولین بار در طول یک دهه، شانسی بسیار واقعی برای دستیابی به یک توافق راهگشا پیش آمده است. تواقفی که از آنچه که با استفاده از قوای نظامی می‌توان به آن رسید، موثرتر و پایدارتر است.

ب) در خبرهای مرتبط با مذاکرات هسته ای، یک مقام بلند پایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت : ایران تأسیسات تبدیل گاز اورانیوم به اکسید که در راستای تعهدات این کشور به آن نهاد نظارتی سازمان ملل است را از 25 خرداد تا 9 تیرماه راه‌اندازی می‌کند. اورانیوم تبدیل شده به اکسید قابلیت تبدیل به بمب هسته ‌ای را از دست می ‌دهد و تهران این اقدام را در راستای توافق موقت ژنو برای کاهش آنچه کشورهای غربی به آن « نگرانی‌ها از برنامه هسته ‌ای ایران » می ‌گویند انجام می‌ دهد.

یکی از مفاد توافق بین ایران و کشورهای 1+5 در توافق موقت سال گذشته در ژنو این بوده که ایران باید تا اواخر ماه ژوئن ( تیر ماه ) اقداماتی را برای کاهش ذخائر گاز اورانیوم خود که به مواد شکافت‌پذیر هسته‌ای با غلظت بالای 5 درصد تبدیل شده‌اند را کاهش دهد. گزارش‌های پیشین آژانس حاکی از آن است که ایران تمامی قوانین توافق موقت با قدرت‌های جهان را تحقق بخشیده است.

همچنین کشور سوییس ، گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درمورد فعالیت های هسته ای ایران را بی سابقه خواند و گفت: تاکنون این ارگان زیر مجموعه سازمان ملل متحد، هرگز درباره ایران تا این حد مثبت گزارش نکرده بود.

ج) در خبری جالب توجه دیگر ، واشنگتن پست در گزارشی نوشت:  اگرچه تحریم ‌های ممنوع کننده بیشتر تجارت میان 2 کشور ایران و آمریکا همچنان برقرار هستند اما هیچ ممنوعیتی برای سفر به ایران وجود ندارد. برای شهروندان آمریکایی که برای سفر به ایران ویزا دریافت می‌ کنند، میزبانان ایرانی می ‌توانند برنامه‌ هایی را ترتیب دهند که شامل بازدید از شرکت‌ های سرمایه گذاری، بازار بورس تهران، کارخانه‌ ها، مزارع و شرکت ‌های فناوری است. این روزنامه آمریکایی در ادامه می‌نویسد: دولت حسن روحانی فعالانه به دنبال جذب سرمایه گذاران خارجی به ایران بوده اما مطلب چندانی در مورد آمریکا نگفته است با این همه تصور می ‌رود از زمان روی کار آمدن دولت جدید ایران، غول‌ های نفتی و خودروسازان آمریکایی سرگرم مذاکرات ادامه‌دار با همتایان ایرانی هستند. شراکت بلندمدت در بخش‌های انرژی و خودرو میان ایران و شرکت‌هایی از آلمان، فرانسه و ایتالیا در سال ‌های اخیر به دلیل تحریم‌ های اتحادیه اروپا علیه تهران کاهش یافته است.

د) در خبر های مهم اقتصادی ، روز گذشته جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به ریاست حسن روحانی و با حضور اعضا و تعدادی از بانک های دولتی و غیر دولتی تشکیل شد. در این جلسه اهم مسایل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونق بخشی به تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درون زا و برون گرا ، مقرر شد اقدامات زیر صورت گیرد:

* پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک ها بر اساس تقسیم بندی واقع بینانه

* افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از ابزارهای قانونی

* بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و راه های باز پرداخت آن

* روش های بکارگیری بهینه منابع بانکی در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی

* در این جلسه رییس جمهوری با اشاره به این که تدریجا آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است و این که برنامه های اقتصادی دولت در سال 93 در عین ادامه سیاست های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود ، دستور داد که با تشکیل جلسات کارشناسی مباحث پیشنهادی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.

این جلسه نشان می دهد که دولت کاملا حساب شده عمل می کند. هر چند که چند ماهی است که بازار سرمایه از رونق فاصله گرفته و در رکود عمیق به سر می برد اما مسلما در آینده نه چندان دور چرخ دنده های بازار با تحرک بیشتری همراه خواهد شد.

ه) در بازار های جهانی ، فلزات سعی در تثبیت قیمتی خود دارند. به طوری که مس همچنان در حوالی مرز 7.000 دلاری در هر تن پرسه می زند اما سرب و روی با مقداری کاهش به قیمت های 2.090 و 2.070 دلاری رسیدند. قیمت جهانی طلا هم کاهش 2.1 دلاری را تجربه کرد و به قیمت 1.257 دلار در هر اونس رسید. قیمت طلا نسبت به یک ماه گذشته 40 دلار و نسبت به یک سال گذشته 136 دلار کاهش را تجربه می کند. ارائه آمارهای مثبت اقتصادی از سوی آمریکا و کاهش میزان واردات طلا از کشور چین و نگرانی ‌های کاهش ذخایر طلا در منطقه آسیا به دلیل تنش ‌های اوکراین باعث کاهش قیمت طلا در دنیا شده است. به گزارش رویترز، اگر چه امروز قیمت طلا نسبتاً ثبات دارد اما همچنان در پایین‌ ترین نرخ خود نسبت به 4 ماهه گذشته قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، بالا رفتن ارزش دلار نسبت به ارز های دیگر و بالا رفتن ارزش سهام شرکت ‌ها میزان تقاضا برای این فلز گران بها و سرمایه ‌گذاری در این بخش را کاهش داده است. سرمایه‌گذاران روی شمش طلا نیز چشم به راه وضعیت تنش‌ ها در اوکراین هستند، این در حالیست که تا حدودی آرامش به خیابان ‌های دونتسک بازگشته‌ است.

4) فضای ناامید کننده در گروه پتروشیمی !!

الف) خبر تعدیل مثبت فارس هم نتوانست دردی از فضای ناامید کننده گروه پتروشیمی دوا کند. در این گروه خبر های مختلفی در جریان است،اما جدا از خبر تعدیل فارس که سود برخی دیگر از نماد های این گروه را افشاء کرد ، خبر مثبت قابل توجهی در این گروه دیده نمی شود.

ب) محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت در مورد کاهش عرضه های محصولات پتروشیمی نسبت به سال گذشته گفت: کمبود عرضه محصولات پتروشیمی به دلیل بحث خوراک بود که زمستان سال گذشته و با وجود قطعی‌ها دچار مشکل شد و از طرفی تغییر نرخ خوراک منجر به افزایش مشکلات آنان شد. وی افزود: نرخ خوراک پتروشیمی‌ ها 13 سنت در نظر گرفته شد که این هم برای ما جای تعجب داشت و قطعاً رقابت باید بهترین شیوه کار باشد. وی با بیان این که رقم‌های بورس نسبت به خارج از آن تند است، گفت: ما معتقدیم که عرضه محصولات پتروشیمی هم در بورس کالا و هم به صورت مستقیم به زیر قیمت به تولیدکنندگان در خارج از بورس انجام شود و انحصار در بورس کالا و چه انحصار در خارج از آن دارای مضراتی است.

ج) قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به بازگشایی حدود 4 میلیارد یورو فاینانس چینی برای 7 طرح جدید صنعت پتروشیمی ایران از بازگشایی قریب الوقوع خطوط اعتباری 13 طرح دیگر پتروشیمی در آینده ای نزدیک خبر داد.

د) مارون معاملاتی کم حجم و بی رمق را تجربه کرد. مدیرعامل شرکت در خصوص عرضه پتروشیمی لاله در بازار سرمایه گفت: در حال پیگیری برای عرضه سهام پتروشیمی لاله در بازار سرمایه هستیم، اما زمان عرضه هنوز آن مشخص نیست. به گفته وی، تخفیف 30 درصدی خوراک مورد نظر دولت به مارون که در حال احداث صنایع پایین دستی می باشد تعلق می گیرد و  پتروشیمی مارون چند پروژه پایین دستی در دست انجام دارد و عملا می توانیم درخواست تخفیفات لازم را برای این شرکت داشته باشیم اما نکته حائز اهمیت این است که درخصوص تخفیفات خوراک مسئله شفاف و روشنی وجود ندارد. ما همچنان به دنبال ایجاد طرح های پایین دستی هستیم تا پتانسیل های موجود نهایی شود. وی درخصوص افزایش ظرفیت تولیدات مارون به 100 درصد با افتتاح فاز 12 پارس جنوبی اذعان داشت: تمامی شرکت های نفتی، پالایش و پخش و گاز در تعامل با شرکت های پتروشیمی برای تولیدات خود هستند، در نتیجه یکی از گزینه ها برای افزایش ظرفیت تولیدات ما افتتاح فاز 12 پارس جنوبی است .

مدیرعامل مارون در مورد افزایش سرمایه شرکت گفت: افزایش سرمایه مارون در مجمع شرکت در 12خرداد ماه مطرح و بررسی می ‌شود اما این افزایش سرمایه 100 درصدی بوده و از چند محل انجام می شود. وی درباره طرح توسعه های جدید شرکت اظهار داشت: 40درصد از پتروشیمی بوشهر در اختیار مارون است و توانستیم برای اولین بار بالاترین فاینانس 1.9 میلیارد یورویی را دریافت کنیم. همچنین اولین قسط آن دریافت شد. ظرفیت پتروشیمی بوشهر بیش از 50 درصد ظرفیت پتروشیمی مارون است که حدود 2سال آتی به بهره برداری می رسد و منافع خوبی برای شرکت به همراه دارد. به گفته شریف موسوی، فاینانس پتروشیمی سلمان فارسی تا 200میلیون یورو دریافت شده و در حال حاضر به دنبال گشایش (LC) هستیم که ارز حاصله را برای پروژه سلمان فارسی مصرف کنیم.

ه) وپترو بعد از شکست پر قدرت مقاومت و میانگین های متحرک 100 روزه ، در حال پولبک به این سطح می باشد. در صورتی که سهم بتواند خود را در این محدوده قیمتی تثبیت کند ، به سمت اهداف 280 تومانی حرکت خواهد کرد. وپترو مالک 7.7 درصدی وساخت می باشد، لذا هر گونه اخبار مثبتی از بانک اقتصاد نوین ، سیکل روند صعودی هر 3 سهم را رقم خواهد زد.

و) خلیج فارس و تاثیرات این تعدیل بر 3 نماد پارسان ، پترول و غدیر بررسی شد  اما بازار بدون هیچ گونه توجهی به این تاثیر به سیکل نوسانات منفی در این گروه ادامه داد که البته پترول شرایط بهتری نسبت به سایر نماد های بررسی شده این گروه داشت.

ز) در گزارش فارس یک نکته دیگر هم وجود داشت. شرکت در حالی در بودجه خود عرضه 2 شرکت بوعلی و مبین را تاکید کرده که برای عرضه اولیه پتروشیمی برزویه برنامه جدی تری دارد ! لذا عرضه این شرکت در کنار 2 شرکت یاد شده می تواند تعدیل مثبتی دیگر را برای فارس رقم بزند. پتروشیمی برزویه که قرار است از سوی فارس عرضه اولیه شود سود هر سهم خود برای سال 93 را 2.992 ریال در نظر گرفته که نسبت به سود 2.641 ریالی سال گذشته با رشد 13 درصدی همراه شده است. مجمع تقسیم سود شرکت روز 20 خرداد ماه برگزار می شود و هر گونه خبری از این مجمع بر فارس و وصندوق موثر خواهد بود. لازم به ذکر است که وصندوق هم مالک 6.5 درصدی برزویه می باشد.

5) پی ریزی در شرکت های انبوه سازی !!

الف) در گروه انبوه سازی شاهد روندی نوسانی به همراه پی ریزی های لازم هستیم که انتظار می رود با خبرهای مثبتی نظیر لیزینگ مسکن ، این گروه تا حدودی احیاء شود. شنیده های غیر موثق حکایت از اختصاص نقدینگی های تجهیز شده برای حرکت این گروه دارد.

ب) در نگاهی تکنیکی به شاخص این گروه ، شاهد شکل گیری الگوی Ending Diagonal هستیم. لذا با توجه به شکل گیری واگرایی مثبت در اسیلاتور MACD و اشباع فروش در اندیکاتور Stochastic ، انتظار می رود به زودی تحرکات بیشتری در این گروه وارد شود.

ج) در این گروه علیرغم توقف نماد بانک اقتصاد نوین برای تعدیل عایدی سال 92 ، اما وساخت با روندی نوسانی و کاهشی همراه شد. Nav هر سهم وساخت با در نظر گرفتن آخرین قیمت ونوین و سایر زیر مجموعه ها به 5.600 تومان می رسد. لذا رسیدن هر گونه خبر مثبت از تعدیل ونوین می تواند منجر به افزایش توجهات به وساخت گردد. بیمه نوین که وساخت بطور مستقیم مالکیت 5.32 درصدی آن را در اختیار دارد ، برای سال مالی گذشته موفق به تحقق سود 697 ریالی شده است که نسبت به آخرین گزارش خود با رشد 255 درصدی همراه شده است. بیمه نوین تقسیم سود 80 درصدی را برای مجمع سالیانه خود در نظر گرفته است. وساخت نیز EPS و DPS بیمه نوین را در صورت های مالی خود به ترتیب 173 و 138 ریال دیده است که با تعدیل اخیر این اعداد به 697 و 557 ریال افزایش می یابد و وساخت از این محل کمتر از 1 تومان به سود خود اضافه خواهد کرد.

د) ثشاهد بعد از معاملات سنگین 9 میلیونی با صف خرید همراه شد. نکته جالب در معاملات این سهم قدرت خریدران نسبت به فروشندگان است. در ثشاهد شاهد شکل گیری یک کانال نوسانی منظم در محدوده قیمتی 203 الی 245 تومان هستیم. لذا انتظار می رود سهم یک بار دیگر محدوده سقف کانال برابر با قیمت 245 تومانی را تست کند. خروج از این محدوده به منزله اتمام سیکل نوسانی خواهد بود.

ه) آ.س.پ بعد از برگزاری مجمع موفق افزایش سرمایه در قیمت 212 تومان به میدان بازگشت، اما بعد از تجربه رشد بیش از 12 درصدی با افزایش عرضه ها روبرو شد. در مجمع شرکت در مورد شرایط مناسب پروژه ها و همچنین اتمام پروژه پاسارگاد تهران صحبت هایی شد. گفته می شود آ.س.پ سود خوبی از محل فروش این پروژه شناسایی می کند. خرید سهم در منفی روز های آتی گزینه مناسبی به دید میان مدت خواهد بود.

6) باز هم خودروسواری با لیدری به نام پراید !!

الف) خودرویی ها باز هم شرایط بهتری را نسبت به سایر گروه ها و نماد های معاملاتی بازار تجربه کردند. اما سرمایه گذاری کوتاه مدت با توجه به رشد اخیر پر ریسک ارزیابی می شود.

ب) رئیس شورای رقابت با بیان این که جلسه این شورا در این هفته برگزار نمی ‌شود، گفت: به دلیل سفر نمایندگان مجلس که عضو ناظر شورای رقابت هستند ، این هفته جلسه تشکیل نمی‌شود و احتمالاً جلسه بعدی پس از تعطیلات نیمه خرداد ماه برگزار می‌شود ، گفت : طبق مذاکراتی که با نعمت‌زاده، وزیر صنعت داشتیم و با توجه به تأکید وی بر لزوم تعیین تکلیف قیمت ‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، قرار شد فرمول جدید قیمت ‌گذاری خودروها توسط این شورا نهایی و اعلام شود. رضا شیوا توضیح داد: در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، 2 متغیر کیفیت و نرخ تورم مورد بازنگری قرار گرفته و در مورد کیفیت خودروها، تأکید بر تشویق تولیدکنندگان خودروهای با کیفیت و تنبیه تولیدکنندگان خودروهای با کیفیت پایین است.

وی ادامه داد: در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، علاوه بر تورم بخشی، نمره منفی بهره‌ وری نیز مد نظر است، به طوری که هر چقدر نمره بهره‌ وری بالاتر باشد، قیمت خودرو باید به همان اندازه کاهش یابد. رضا شیوا افزود: در مورد فرمول قیمت‌گذاری خودروها، سناریوهای مختلفی مطرح است که باید یکی از آن ها در شورای رقابت نهایی شود. به گفته رئیس شورای رقابت، در صورتی که وزارت صنعت به خودروسازان ارز مبادله ‌ای اختصاص دهد، این مسئله در تعیین قیمت جدید خودروها موثر خواهد بود.

لازم به یادآوری است که احتمال افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی است که برخی افراد مرتبط با خودروسازان اعلام کرده‌اند که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم تمایلی به افزایش قیمت‌ها ندارند و امیدوارند دولت با راهکارهای حمایتی زمینه تثبیت قیمت‌ها را فراهم کند.

ج) در ایران خودرو شاهد جابجایی های بلوکی بودیم که گفته می شود سرمایه گذاری رنا فروشنده بوده است. توجه داشته باشید که ادامه این روند می تواند رنا را برای سرمایه گذاری جذاب تر کند، چرا که از محل فروش خودرو تعدیل مثبت خواهد داشت.

د) افزایش عرضه های سرمایه گذاری سمند در رنا باعث شد تا رنا در رسیدن به قیمت های 158 تومانی با چالش روبرو شود. بلوک 5.01 درصدی رنا شامل 150 میلیون و 244 هزار سهم این شرکت به قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن در روز قبل از عرضه) به اضافه 25 درصد به شرط آن که از 1.699 ریال کمتر نباشد، در روز اول تیرماه امسال در بورس عرضه خواهد شد. این میزان سهام که به ارزش کل پایه 255 میلیارد و 264 میلیون ریال به صورت 40 درصد نقد و بقیه اقساط 2 ساله آگهی شده است به وکالت از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران روانه میز فروش می شود.

ه) سایپا که در روز های اخیر بیشترین افت قیمتی را نسبت به هم گروهی های خود تجربه کرده بود ، آخرین روز هفته را با شنیده هایی مبنی بر در دستور کار قرار گفتن تولید 13 محصول جدید ، با صف خرید جزئی به پایان رساند. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به بهبود نسبی شرایط صنعت خودروسازی تصریح کرد: بنا بر برنامه قرار است تا سال 95 خودروسازان به شرایط قبل خود برگردند و ظرفیت تولید را تا حد مطلوب افزایش دهند تا این صنعت احیا شود.

وی اظهار کرد: بر اساس سند چشم‌انداز تولید 3 میلیون خودرو را در سال 1404 در برنامه داریم به ‌گونه ‌ای که 2 میلیون خودرو برای داخل و 1 میلیون دستگاه برای صادرات به حدود 14 کشور منطقه تولید شود. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با نوید این که تولید 13 محصول جدید گروه سایپا در دستور کار است، بیان کرد: برای رونق و توسعه صنعت خودرو باید بخش‌ های مهندسی برای طراحی و تولید محصولات جدید تقویت شود و قطعه‌ سازان نیز توسعه یابند تا صنعت خودرو هم حجیم، گسترده و پرونق شود.

و) گروه لیزینگ از بهترین گروه ها برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت است،اما پس از رشد اخیر و در قیمت های فعلی نیاز به معاملات بیشتر و کمی استراحت وجود دارد. هر چند معاملات گروه بسیار پر قدرت است. بنابراین احتمال ادامه رشد برای نماد های این گروه وجود دارد.

ز) گزارش فوق العاده اگزوز خودرو خراسان و تعویض زیان 343 ریالی سال 91 با سود 615 ریالی سال 92 باعث شد تا ختوقا به عنوان مالک 100 درصدی این شرکت با صف فروش میلیونی به سمت مقاومت های 376 و 400 تومانی حرکت کند. ختوقایی که با زیر مجموعه هایش در حال گسترش بسیار وسیع در زمینه تولید بوده و این مسئله می تواند سود شرکت را دستخوش تغییرات مثبتی نماید. در یک نگاه کلی ، گروه صنعتی ختوقا با 27 میلیارد تومان سرمایه مالک 100 درصد اگزوز خودرو با 13.5 میلیارد تومان سرمایه ، 100 درصد قطعات محوری با 6 میلیارد تومان سرمایه ، 100 درصد کابل خودرو با 4.4 میلیارد تومان سرمایه ، 100 درصد گاز سیز با 1.5 میلیارد تومان سرمایه ، 52 درصد خشرق با 21 میلیارد تومان سرمایه ، 70 درصد خرینگ با 14.5 میلیارد تومان سرمایه و 100 درصد سرمایه گذاری عرش آذین می باشد.

7) عدم توجه به فلزی ها و معدنی ها !!

الف) فولادی ها و فلزی ها بدون توجه به رشد قیمت های جهانی با روندی منفی و فرسایشی به کار خود ادامه می دهند.

ب) در گروه سنگ آهن پس از مزایده معادن سنگ آهن مرکزی که 27% آن به فخوز رسید این بار دولت تصمیم به واگذاری معادن 2 و 4 گل گهر دارد. فراخوان مزایده بزودی انجام خواهد شد. این دو معدن هم اکنون در اختیار ایمیدرو است. شرکت های فولادی در کنار میدکو می توانند مشتریان اصلی این معدن باشند. گویا امسال سال واگذاری معادن باشد. باید دید آیا دولت تصمیم به واگذاری معادن بزرگی چون گل گهر یک و سه، چادرملو، سنگان، روی مهدی آباد و حتی انگوران می گیرد یا خیر !

ج) پس از واگذاری بلوک 100 درصدی سهام شرکت زغال سنگ البرز شرقی به شرکت ذوب آهن اصفهان به ارزش 61.6 میلیارد تومان ، سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است که قصد دارد املاک شرکت ذغال سنگ البرز شرقی را هم به قیمت پایه 51.5 میلیارد تومان به مزایده بگذارد.

د) در این گروه فخوز کم کم به قیمت های جذاب 770 تومانی نزدیک می شود. شرکت شرایط خوبی چه از لحاظ مقدار و چه از لحاظ قیمت در بورس کالا تجربه می کند. خرید سهم در قیمت های یاد شده بازدهی مناسبی را با دید یکساله برای صندوق ها و شرکت های حقوقی خواهد داشت.

ه) مجمع باما برگزار شد و 130 تومان از سود سال 92 در این مجمع بین سهامداران تقسیم شد. هیئت مدیره این شرکت ، خرید معادن جدید که نیاز به منابع مالی زیاد دارد را از اهداف اصلی باما بیان کرد و در مجمع عنوان شد شرکت نیاز به اصلاح ساختار های مالی دارد و به همین منظور افزایش سرمایه ای از مبلغ 20 میلیارد به 60 میلیارد تومان در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت.

8) بر طرف نشدن ابهامات ، نماد های این گروه را گوشه نشین کرده است !!

الف) نفتی ها و پالایشی ها همچنان به دلیل بر طرف نشدن ابهامات مسیر حرکتی مشخصی ندارند. وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش بر سر نحوه فرآیند کیفی سازی فرآورده های نفتی نیز به نتیجه مشخصی دست نیافته اند. کارشناسان معتقدند که نتیجه هر چه که باشد با توجه به وضعیت و ساختار پالایشگاه های کشور و عدم خصوصی سازی واقعی در حوزه های پالایش و پخش قابل اجرا نیست.

ب) پالایش نفت بندرعباس با افت قیمتی به سمت سطوح حمایتی 1.150 تومانی حرکت می کند. شبندری که اگر در این محدوده حمایت نشود راهی قیمت های کمتر از 1.100 تومانی خواهد شد. رسیدن هر گونه خبری از سوی پالایش و پخش و مشخص شدن قیمت فرآوردی های نفتی می تواند شرایط را برای ارائه صورت های مالی سال گذشته شرکت و شفاف تر شدن نماد های این گروه فراهم کند.

ج) روز چهارشنبه بالاخره عرضه اولیه شسپا به کاربران آنلاین انجام شد تا از روز شنبه شاهد رشد قیمتی در این سهم تازه وارد باشیم. اما شرکت هنوز نیامده خبرساز شد. مدیران شرکت اعلام کردند : سایت بسته بندی یکی از پیمانکاران در محدوده پالایشگاه دچار حریق شده و این حریق با حضور آتش نشانان مهار شد. همچنین شرکت اعلام نموده ، با توجه به فاصله این بخش با واحد های فرایندی پالایشگاه هیچ آسیبی به فرایند تولید وارد نشده و شرکت با تمام ظرفیت مشغول به تولید است. گفتنی است، شرکت اعلام نموده با توجه به پوشش بیمه ای این حادثه اثراتی در حساب های درآمدی و هزینه ای نخواهد داشت.

9) مذاکرات هسته ای در گروه سیمانی !!

الف) باز هم جلسات دولتی ها با صنعت سیمان به درازا کشید و تکلیف نرخ سیمان به جلسه دور بعدی موکول شد !! اما نقطه امید سیمانی ها به صحبت هایی است که طی این مذاکرات بین آن ها رد و بدل می شود و امیدوارند تا این افزایش نرخ را برگردانند. رئیس انجمن صنفی سیمان در پایان جلسه روز چهارشنبه فعالان صنعت سیمان با معاونت معدنی وزارت صنایع و معدن و تجارت گفت: جلسه خوبی با مدیران وزاتخانه و اعضای اصلی انجمن صنفی کارخانجات صنعت سیمان در محل معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و قرار شد طی هفته آینده جمع بندی نهایی برای تعدیل نرخ سیمان به تصویب اعضا برسد.

وی با بیان این که در این جلسه سیمانی ها تا حدود زیادی به تفاهم نهایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدند، عنوان کرد: مطابق دستور نعمت زاده موضوع بررسی قیمت سیمان به دکتر سرقینی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده و جلسه روز چهارشنبه اعضای انجمن صنفی سیمان نیز در حضور وی با دستاوردهای مثبتی همراه بود. هر چند رییس انجمن صنفی کارخانجات صنعت سیمان از نهایی شدن موضوع تعدیل نرخ جدید سیمان در هفته آینده خبر داده، اما از اعلام  نحوه تعدیل قیمت ها تا پیش از اعلام نتیجه نهایی صرف نظر کرده است.

ب) سیمان کارون که سود خود برای سال 93 را با رشد 14 درصدی اعلام کرده ، با روند متعادلی همراه بود. شرکت نرخ فروش سیمان را همان نرخ سال 92 لحاظ کرده و همچنین افزایش نرخی برای حامل های انرژی لحاظ نکرده است. از نظر تکنیکی سهم در یک محدوده کانالیزه در حال نوسان با شیب صعودی کند می باشد. شکست سطح 780 تومانی کانال فوق را بی اعتبار می کند.

ج) در این گروه مجمع سیمان شمال هم با تقسیم سود 89 درصدی معادل 500 ریال برگزار شد. در این مجمع در خصوص مشکلات سال گذشته و عدم دستیابی به ظرفیت اسمی مورد انتظار خط شماره 3 با ظرفیت اسمی روزی 4.000 تن سیمان صحبت هایی شد که در حال حاضر با ظرفیت حدود 2.000 تن در روز سیمان تولید می کند. این مشکل به دلیل قدیمی بودن ماشین آلات شرکت و نیاز به بازسازی به خصوص در خط سیمان سفید بوده و به دلیل مشکلات تحریم ، ترخیص شماری از ماشین آلات از گمرک هنوز میسر نشده است.

10) نگاهی به گوشه های دیگر بازار !!

الف) قندی ها همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهند. مدیر مالی قشهد گفت : در پی اقدام به موقع دولت جهت اعمال افزایش قیمت چغندرقند در ابتدای سال جاری وضعیت کشت این محصول نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. برهمین اساس، پیش بینی می شود روند تولید محصولات طی سال مالی آینده با افزایش محسوسی همراه شود که به طور قطع بر وضعیت سودآوری قشهد و سایر شرکت های قندی طی سال آینده تأثیرگذار خواهد بود. وی در ادامه به برنامه افزایش سرمایه قشهد اشاره کرد و گفت : این مجموعه در حالی برنامه ای به منظور افزایش 100 درصدی سرمایه از محل سود انباشته را در نظر دارد که اقدامات لازم جهت انجام این امر در حال پیگیری است، به گونه ای که انتظار می رود این برنامه طی سال مالی آینده اجرایی شود. این مقام مسئول در خاتمه افزود: بودجه سال مالی آینده قشهد در حالی در دست بررسی و تدوین است که قیمت های فروش اعلامی از سوی انجمن صنفی گروه قند و شکر دراین بودجه لحاظ خواهد شد. این در حالیست که تاکنون این نرخ از سوی انجمن و دولت اعلام نشده است.

ب) در گروه دارویی مجمع سالیانه شرکت سرمایه گذاری البرز هم با تقسیم سود 800 ریالی به ازای هر سهم برگزار شد. در این مجمع مدیرعامل شرکت به استراتژی های شرکت از جمله بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری ها، بهینه سازی عملیات شرکت های تابعه و بهینه سازی دارایی ها اشاره کرد و در ادامه گفت : به منظور توسعه پرتفو با تملک بر 17.5 درصد از سهام داروسازی فارابی به عنوان بزرگترین آنتی بیوتیک ساز کشور موفق به کسب کرسی هیات مدیره شدیم و در همین راستا گروه سرمایه گذاری البرز با خریداری بخشی از سهام شرکت دارویی رازک اقدام به افزایش سهم خود در این شرکت نمود و اخیرا موفق به کسب یک کرسی هیات مدیره شدیم.

به گفته وی دفارا و درازک رشد فروش 59 و 69 درصدی و رشد سود خالص 107 و 97 درصدی در سال 92 نسبت به 91 داشته اند. مدیرعامل شرکت در ادامه گفت: طی 2 ماهه گذشته گشایش اسناد کمی تسهیل شده و هزینه های انتقال پول کاهش یافته که می تواند بخشی از عدم افزایش نرخ دارو را جبران نماید. ضمن این که سال گذشته 59 محصول جدید داشتیم و محصولات جدید با فرمول خود قیمت می خورند. وی در ادامه گفت: برای صنعت دارو از خرداد ماه به منظور وارد کردن ماشین آلات، تکنولوژی و دانش فنی ارز مبادله ای تعلق می گیرد که به نفع مجموعه هایی که بازسازی، طرح GMP و طرح توسعه دارند می باشد.

ج) در سرمایه گذاری ها ، وتوسم پرتفوی اردیبهشت ماه خود را منتشر کرد. شرکت از محل فروش برخی ازیر مجموعه ها از جمله وبانک ، خساپا و پارسان 12 میلیارد تومان معادل 4 تومان به ازای هر سهم سود شناسایی کرده است.

د) در گروه بانکی ونوین به دلیل تعدیل عایدی هر سهم در سال مالی 92 متوقف شد. شنیده می شود بانک اقتصاد نوین در حال اخذ مجوز افزایش سرمایه 165 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و همچنین سود انباشته می باشد. این خبر در حد شایعه بوده و خبر رسمی در این خصوص هنوز منتشر نشده است.

ه) در تجهیزاتی ها ، فاذر مدتی است که با نوسانات مثبت مورد توجه قرار گرفته است. شنیده می شود آذراب در شرف امضاء چند قرارداد جدید بوده و از این محل تعدیل مثبت خواهد داشت. گفته می شود در مجمع شرکت در این خصوص صحبت های بیشتری خواهد شد. از نظر تکنیکی قیمت های 300 تومانی محدوده مهمی برای سهم خواهد بود.

از نماد های بالا ، نماد میدکو در سبد نوسانگیر ما تحت نظر قرار گرفته است.برای دریافت سیگنال های خرید ، از سبد ما در این قسمت وارد شوید.

مرز های حمایتی و مقاومتی نماد های مپنا ، خساپا ، توریل و … را در اینجا مشاهده کنید (عضویت رایگان)

کاربران حرفه ای تحلیل جامع ایرانخودرو و بهترین زمان ورود به سهم را در اینجا مشاهده کنند.

و همچنین سوالات خود را در بخش حرفه ای پرسش و پاسخ با کارشناسان ما مطرح نمایند.(کلیک کنید)

11) نرخ ارز و سکه ( خرید – فروش ) :

الف) دلار : 3.264 – 3.268 تومان

ب) یورو : 4.483  – 4.493 تومان

ج) درهم امارات : 892 – 895 تومان

د) سکه طرح جدید : 956.000 – 962.000 تومان

موفق باشید….

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن